1. Valores do Passado

2. Madeira que Cupim Não Rói

3. Panorama de Folião

4. Frevo de Saudade

5. No Sítio dos Valença

6. Terceiro Dia

7. Chora Batutas

8. Paraquedista

9. Saudade

10. Alegorias

11. Último Regresso

12. Não Diga Adeus Ainda

13. Onde Andará Maria?

14. Sonhos de Pierrô

15. Recife Antigo

16. Relembrando o Passado

17. É o Bloco da Saudade

18. Velhos Tempos de Criança

19. Saudade da Saudade