1. Homenagem à Folia

2. Você Gostou de Mim

3. Som da Lira

4. Assim Não Convém

5. Recife

6. Bloco da Saudade

7. Recordação de Lia

8. Saudade

9. Marcha dos Músicos

10. Vinte e Cinco Anos de Saudade

11. Escuta Levino

12. Homenagem

13. Ao Mestre, Com Saudade

14. Bloco Para Luiz Bandeira

15. Flabelo das Ilusões

16. Resposta

17. Nosso Carnaval

18. Frutos da Saudade

19. Vou com Valdemar

20. Evocação Nº 2